Paul Bonnard (Brazzi) parte dalla città africana di Timbuctù, con la guida Joe January (Wayne), con lo scopo di ritrovare il padre, che è scomparso nel deserto anni prima. Con loro si aggiunge Dita (Loren) una giovane donna, che Paul ha conosciuto a Timbuctù.

Avventura banale, sebbene sceneggiata da Ben Hecht, è un’opera senza ritmo, inconsistente e artificiosa, senz’altro uno dei peggiori film di Hataway. I tre protagonisti oscillano tra il comico, con una Loren priva di recitazione, Brazzi e Wayne, che tentano di tenere in piedi tutto, ma senza successo. Uscì il 17 dicembre 1957 e costò 1.750.000 dollari.