Nick Donati (Robinson), un impresario pugilistico ormai sul lastrico, crede ancora nelle qualità del giovane Ward Guisenberry ribattezzato “Kid Galahad” (Morris) e lo manda in una casa di campagna ad allenarsi. Il giorno dell’incontro per il titolo di campione, Donati punta tutto sulla sconfitta di Kid, consigliandogli delle tattiche sbagliate, ma sarà lo stesso pugile a condurre l’incontro verso la vittoria.

Interessante squarcio della vita pugilistica americana, dove le scelte e le scommesse dei propri manager erano i destini degli incontri e il boxeur era solo una marionetta al servizio dei soldi. Sceneggiato da Seton I.Miller, il film prende a tratti le sembianze di una denuncia, ma i personaggi non emergono del tutto, come Robinson che si preoccupa più della sorella Marie (Bryan) che della sua amante Louise “Fluff” Phlips, una Davis premiata a Venezia o del manager controcorrente Turkey Morgan, un ambiguo Bogart. Uscì nelle sale il 26 maggio 1937.