In Ungheria, il professore Zelen (Barrymore) scopre che la morte per dissanguamento di un ricco possidente non è avvenuta accidentalmente, ma sia opera di un vampiro. Da poco stabilitosi nella zona nei pressi di un castello, il conte Mora (Lugosi) e sua figlia, Luna (Borland), diventano i principali sospetti.

E' il rifacimento di "London After Midnight" del 1927, andato ormai perduto, dello stesso regista Browning, il quale fa sceneggiare con maestria il tutto a Guy Endore e Bernard Schubert, i quali mettono in scena il gotico e l'horror che fin a quel tempo ci si poteva permettere di mostrare. Nasce un film molto più interessante di "Dracula", con un atmosfera dell’orrore ideata grazie alla genialità del fotografo James Wong Howe e anche ottenuta da un ottimo trucco, specie quello della Borland, che farà ispirare anni più tardi il personaggio di Morticia della serie tv "La famiglia Addams". Il film pecca nel finale troppo discontinuo e macchinoso, ma anche colpevole la censura del tempo che dopo alcune anteprime lo accorciò da 80 minuti agli attuali 60 minuti. Uscì nelle sale il 28 marzo 1935, costò 305.177 dollari e ne incassò, solo negli Stati Uniti, 339.000 dollari.