Jubal Troop (Ford), un cowboy, riesce a conquistare la fiducia del ricco proprietario terriero Shep Hogan (Borgnine), che lo assume nel suo ranch. Ma la moglie di questo, Mae (Franch), s’innamora di Jubal, suscitando le invidie di un suo ex amante Pinky (Steiger), che tramerà contro il nuovo cowboy.

La versione di “Otello” in chiave di western, diretta con estrema abilità da Daves (qui anche sceneggiatore), ricreando quei temi classici del western come l’azione, la sorpresa, l’humour, e un grande cast di sex-appeal tra cui un grande Ford, ma non da meno Borgnine e Steiger. Tra i cowboy c’è un giovanissimo Charles Bronson nella parte Reb Haislipp. Uscì nelle sale il 6 aprile 1956.