Colpito da un naufragio improvviso, il marinaio inglese, Gulliver, si ritrova svenuto sulle spiagge di Lilliput, un'isola dei mari del Sud. Risvegliato si ritrova completamente circondato e legato da una miriade di uomini e donne completamente piccoli, che tenteranno dapprima di ucciderlo, poi ne apprezzeranno i suoi lati pacifici.

Piccolo capolavoro della Paramount, primo lungometraggio creato apposta dai fratelli Max e Dave Fleischer in risposta del successo commerciale di Biancaneve e i sette nani della Disney. Opera manuale creata da 700 artisti, i quali hanno consumato in ben 18 mesi 12 tonnellate di vernice e 39 mila matite per animare e dar vita a questa storia molto bella. Animazione non ai livelli disneyani, ma decisamente pregevole e curata, ottimi i personaggi con psicologie e caratterizzazioni di buona fattura. Uscì nelle sale il 20 dicembre 1939.